从芯片全球格局,解读未来5年的中美博弈!

第一部分:用最白的大白话读懂芯片产业链全球布局;

第二部分:72年前我们是1VS16,今天的科技战,我们是1VS200;

第三部分:从芯片供应链看台海问题,为什么说现在不是最好的时机?

第四部分:从亚太地区的视角看产业,为什么日韩摆脱控制后,科技战将会即刻逆转;

第五部分:从光伏、汽车,再看芯片…..第六部分:选择决定了命运,日本,曾几乎站到了全球科技的巅峰;

很多朋友到现在还认为,梧桐台湾,拿下台积电,我们就可以完全独立自主的生产5nm或者3nm的芯片了。

是这样吗?我就这么说吧,如果真这么简单,佩洛西根本就不敢窜访台湾,否则8月3号台湾就解放了,我们已经毫无悬念的赢得了科技战…..到时候不是美国围堵中国,而是中国有能力围堵美国……..可是哪里有这么简单?

芯片的制作流程是怎样的,全球布局究竟是怎样的?我用大白话说,是3步。

第1步;芯片设计公司(如华为)用EDA软件做出芯片的设计方案,并委托芯片代工厂(如台积电)进行生产;

第2步;根据方案,代工厂用生产设备(光刻机)与半导体材料制作半成品,这个半成品也叫晶圆;

第3步;芯片代工厂将晶圆交给封测公司(如长电科技),完成最后加工,芯片制作完毕。

这4步中出现了6个角色,构成了芯片的初步完整供应链,缺一不可。

上游的芯片设计公司、EDA软件公司,任务是完成芯片设计。中游的芯片代工厂、生产设备(光刻机)、半导体材料,任务是制作芯片主要材料晶圆。

下游的封测公司,任务是拿到晶圆完成最终生产。那么,这6个环节的国际格局是怎样的呢?

芯片设计公司,如美国高通、美国苹果自己的芯片设计公司、中国的华为海思“麒麟”、中国台湾的联发科“MTK”都属于这一类;注:美国高通是一家比较纯粹的芯片设计公司,而苹果属于综合性公司,就是既设计芯片还设计自己的手机,

而华为综合业务范围就更广阔的了,连基站都做了…..很多人说美国比中国做芯片厉害,高通远远比华为强,是这样吗?

后面告诉你答案。EDA软件公司,没有EDA软件,芯片设计公司就没法工作,这是基本工具;EDA设计软件基本上由美国被Synopsys、Cadence、Mentor3家公司垄断,中国大陆也有几家企业在奋起直追,

有代表性的是华大九天、广立微电子等,但起步较晚,还有很大的差距;芯片代工厂,就是制造芯片的主体晶圆;

在这个领域,中国台湾台积电一家独大,占据全球份额52%以上,且良品率上远高于其他公司,有强大优势;接下来是:韩国三星,市场份额17.4%,

中国台湾联电,市场份额7.1%;美国格芯,市场份额5.5%;中国中芯国际,市场份额4.7%;…….但不能光看市场份额,还要看晶圆的运算强大程度,我们一般用nm“纳米”来表示运算的强大,

现在台积电和三星在攻坚3nm的芯片,而中芯国际还有一定的差距,目前能制作的为14nm;也就是说在这一领域中国台湾+韩国,

几乎可以形成垄断优势;生产设备,简单来说就是光刻机,在这个领域荷兰ASML在高端芯片领域的光刻机上可以形成垄断,一家独大。

美国和日本也还有一些光刻机,但在高端领域完全没有话语权。接下来是半导体材料;半导体材料有大约20种主要材料,主要有硅片,电子特种气体、光掩膜和光刻胶等;在这个领域的很多方面,

日本很强,在20中的14种都有巨大优势。如半导体材料中比较主要的硅片,日本信越化学与盛高,占据了全球市场份额的50%;

在光刻胶上,日本垄断全球市场的超过70%;在专用的塑料板、陶瓷板、焊线上等生产耗材上,日本也垄断了市场近的80%;最后是封测,完成生产。

在这个领域,中国台湾占比44%,中国大陆占比20%,美国占比15%;也就是说中美占据全球市场的近80%;以上是整体市场布局。

那么我们从台积电的角度来看,简单来说,台积电接到华为的芯片订单,为华为制作芯片,需要荷兰的光刻机和日本的半导体材料,才可以完成晶圆的制作,最后封测。

那么,我们拿到了台积电,就可以生产芯片了吗?显然还不行,因为上游会给台积电断供……其实,就算我们刚说的,荷兰的ASML垄断了光刻机,但是如果有一天,荷兰同意我们收购了ASML,那中国就可以垄断光刻机了吗?

可惜并不是,光刻机是美国的光源设备、德国的蔡司镜头、日本的光学技术……等全球最高端技术的汇总,至少需要8万个以上的尖端精密零件,荷兰只能生产其中的最多8%,剩下的92%都需要从全球进口。

你让荷兰独立生产光刻机,荷兰也只能抓瞎。我们就算收购了ASML,美国再次进行围堵,让所有的供应商对我们断供,那我们还是生产不出光刻机来…….也就是说,芯片,是全球供应链共同努力的结果。

那么,我们有了这些认知,再来看,华为在做芯片上不如高通吗?中国公司的科技实力不如美国吗?

中国华为海思两年前就设计出了5G的芯片,美国高通现在还不行……在拿到台积电同样制程的晶圆条件下,海思芯片的运算速度绝对不逊色于高通。

而海思仅仅是华为的一个部门,也就是说华为的一个部门就比高通强。

华为不仅仅设计芯片,还可以生产手机、通讯设备、搭建基站…..这些功能高通就没有……现在的问题是,华为拿不到原材料,高通想拿多少拿多少……所以很多人说华为做芯片能力不如高通强…….这一部分我们回顾下芯片供应链:

芯片设计公司:中美韩三强,美国略占优势(主要是苹果的设计能力目前确实很强);EDA软件:美国占据全球绝对垄断地位;芯片制造公司(晶圆):在高精度制程上,中国台湾和韩国几乎垄断,中国台湾全球领先;半导体材料:日本占据全球绝对领先地位;

生产设备(光刻机):荷兰占据全球高端市场绝对领先地位;封测公司:中国、中国台湾、美国三足鼎立。

所以在这场科技战中,根本不是中美博弈,我们的对手绝不仅仅是美国……我们不是和哪一个国家比,我们的竞争对手是:

美国;再加上美国的殖民地如日本德国加拿大等;再加上美国可以武力胁迫的国家如南美等;再加上对中国羡慕嫉妒恨的国家如印度等;

再加上我们的不肖子孙如蔡逆代表的蛙毒势力…….简单说,72年前我们抗美援朝,是1挑16,今天的中美科技战,我们是一挑200;我们的竞争对手不是美国,是外国!

你问全球哪个国家的芯片制造能力强,那其实是中国,因为如果大家都关上门,中国可以完全独立自主的生产军工芯片,和一些民用低端芯片,而全球任何一个国家都不具备这样独立自主的能力。

因为我们有时候经常说,连每颗螺丝钉都是自己的……其它国家根本不会有这样的需求,都是全球化的产物。

但是,我们的竞争对手不是哪个国家,我们的竞争对手是外国。中国可以生产28nm的芯片,外国可以生产3nm的芯片。

所以,看懂了这个,我们再看台湾问题,为什么我们说梧桐只是选择之一,但并非上策,而且现在并非最好的时机,因为真要梧桐,很简单,一天就够了,美国断然不会出兵,问题在于梧桐之后。

台湾有两大支柱产业,第一就是我们上次提到的诈骗产业,在深度|遭遇雷霆打击后,台湾诈骗集团开启疯狂内卷之路中写到的数据,是台湾现在有10万人从事诈骗行业,

但最新台媒的报道,是保守估计至少20万人从事诈骗,蔡逆不想管也没能力管,因为台湾监狱的上限就只能关6万人……再加上台湾的黑帮,至少“就业”人口超过了30万…….台湾回归之后,这个产业肯定要干掉吧,因为蔡逆这种贱货才会这么干。

第二个就是半导体产业,直接就业人口30万,间接就业人口绝对超过百万,梧桐之后美国必然对台湾进行断供,那么台积电既拿不到光刻机,也拿不到耗材,将陷入停滞。其他的联发科、电联等一堆企业,

都麻烦了…….于是台湾两大支柱产业都没了……还不仅如此,台积电市值4539亿美元,一家独大,占了台湾股市的几乎30%,而剩下的优质企业,很多都还和台积电有千丝万缕的联系。股市马上就要崩,经济陷入危机。

同一时间内,冷战的铁幕立即拉开,美国对中国全面制裁,外贸断供加上没收海外资产,我们可能面临上亿的失业率,怎么办?当然,我们可以硬扛,但这是我们最好的选择吗?

还是那句话,祖国统一是必要条件,是为了伟大复兴,伟大复兴是中国至少成为发达国家吧,到时候我们只统一了,接下来怎么做呢?

当然,我这里绝对不是反对梧桐,因为祖国尊严高于一切,梧桐是我们的必要手段之一,只是说这并非目前最好的方法。

你肯定会问,如果美国敢这样干,中美脱钩,美国也有损失啊,日韩欧也有损失啊,而且美国比中国的损失还大,他难道不怕吗?

搞就搞嘛,谁TM怕谁?遗憾的告诉你,美国有一个王牌优势,中国真搞不赢,美国的优势就是比烂。美国说我疫情死100万人,我根本不在乎,你敢吗?

你别说死人,有孕妇流产我就喷死你……美国说我自由美利坚,枪战每一天,今年伤亡人数比乌克兰还大,你敢吗?你吃烧烤有人挨打你都受不了……美国说我超过1000万人嗑药,每年吸毒爽死10万人,你看我怕过没有?

美国说去年红脖子把国会山都占了,你看我眨眼了吗?…….我说中美脱钩之日,就是美帝崩溃之时,美国非要这样玩,那就是杀敌一千,自杀一万,但美国说崩不崩的我不在乎,自杀一万就一万,那我也要弄你一千,你敢和我比烂吗?

中国说好了好了,你别说了,还是你牛逼,我是真的比不过,要不你怎么是全球霸主呢。但另外一个方面,如果要说等台湾自动回归,那几乎也是不可能的,蔡逆只会在卖国求荣的道路上作死的狂奔。那应该怎么做呢?

穷台困台吗?也不行…..中国台湾对中国大陆贸易顺差1800亿,贸易结构中芯片类的机电产品就占了55%,锅炉、机器、机械零件占了12.87%,再加上有机化学品、光学类产品,前5种占了贸易结构的86%,

都比较难替代……有些惠台当然要取消,但是别说凤梨,所有水果类加起来,才占了贸易结构的0.1%;鱼螃蟹海鲜啥的都加上也就是0.2%,蔬菜类加起来0.02%;这些东西吧,我们惠台,呆蛙根本不在乎,我们要不惠呢?

人家更不在乎,你以为台湾果农东西卖不出去蔡英文会急?

蔡逆笑笑说:今年我们5000人被绑架去了柬埔寨,你看我问都不问一句,老娘眼睛都不眨一下,他们死不死的关我屁事,你还以为我操凤梨的心,呵呵……老娘还是多买点美国的毒猪肉吧……..所以,穷台困台可以做,但芯片没有攻克前,效果非常有限……

其中芯片制造业获得比一期更大比例投资,约594亿元,占比75%;集成电路设计工具、芯片设计约81亿元,占比10%;

投资装备、零部件、材料约75亿元,占比10%。在未来5年的时间内,我们将在芯片的独立研发与制造上,与美西方集团的差距越来越小。

所以,在未来我们将是两条腿走路。一条是芯片的自主研发,一条是军力的加强,逐渐把美国挤出亚太地区。

大约在2026年到2027年,美国将完全失去在芯片这个领域对中国围堵与发起科技战的能力,这将是我们的一个关键节点。从这个角度来说,可能就是复兴的初步时机成熟了。

最后我想说一下,大家都知道,荷兰的ASML垄断了光刻机市场,但是在40年前,并不是这样的。

那个时候,日本几乎站到了全球科技的巅峰。那个时候,美国几乎把日本当亲儿子,要啥技术给啥技术,国际贸易上主动为日本开疆拓土,而日本把美国也当亲爹,是真心孝顺。

1984年,ASML刚刚诞生,日本仅尼康一家公司,占据全球光刻机市场的半壁江山!

根本没有ASML什么事。那个时候,日本可不仅仅是有光刻机,是在6大领域全面领先!

不仅如此,再给日本10年时间,日本将垄断全球芯片供应链。

可惜,日本开始叫嚣卖掉东京,可以买下整个美国,看到日本功高盖主,美国开始出手了,作为美国的殖民地,日本乖乖的交出了自己的核心产业,亲手毁掉了自己的科技,

把所有和芯片供应链相关的技术都转让了出去,其中韩国承接了很大一部分,到了今天,日本仅仅剩下半导体耗材,其它的,都没日本什么事了。

4年前,特朗普开启了对中国的科技战,全面制裁华为,美国的这一举动,让精日们高兴得哈喇子都留下来了。他们高呼爸爸威武!

可惜,中日之间,注定会做出不同的选择。

70年前,日本选择跪下当狗,举国都是慰安所,把美国爸爸伺候得服服帖帖,而中国面对全球最强悍的16国联军,毅然选择了英雄的远征!

今天,面对美国的围堵,日本毫无悬念的选择了屈服,而以华为为代表的中国企业说:除了胜利,我们已经无路可走!选择,已经决定了命运!

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